Το Διοικητικό Συμβούλιο της AKTOR αποφάσισε να αποδεχθεί το ποσό των 650 εκατομμυρίων ευρώ από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) που ολοκληρώθηκε στις 22 Ιουλίου 2026, με τιμή διάθεσης 11,25 ευρώ ανά μετοχή. Η ΑΜΚ της AKTOR καταγράφηκε ως μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν σημειωθεί σε αντίστοιχη συναλλαγή στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια. Το αποτέλεσμα ανακοινώθηκε αργά χθες με χρηματιστηριακή ανακοίνωση της εταιρείας.
Ρεκόρ προσφορών και έκδοση νέων μετοχών
Η διαδικασία του βιβλίου προσφορών ολοκληρώθηκε με συνολικές προσφορές ύψους 2,2 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη κατά 3,6 φορές το ζητούμενο ποσό. Ως αποτέλεσμα της ΑΜΚ της AKTOR, αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 57.777.778 νέες μετοχές. Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά σήμερα στη διαδικασία έκδοσης ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί από την UBS μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (private placement).
Η ΑΜΚ και το ομόλογο έχουν ως στόχο να διατηρηθεί ο δανεισμός του ομίλου σε υγιή επίπεδα, ώστε να προωθηθεί το επενδυτικό του σχέδιο. Ο όμιλος προωθεί επενδύσεις συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,3 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στον τομέα ΣΔΙΤ – Παραχωρήσεων, 1 δισ. ευρώ στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και το υπόλοιπο ποσό στους άλλους τομείς δραστηριότητας. Μέρος του πλάνου θα χρηματοδοτηθεί από project finance, ενώ το υπόλοιπο θα καλυφθεί από τα κεφάλαια της ΑΜΚ.
Ισχυρή στήριξη από διεθνή funds και Έλληνες επιχειρηματίες
Στο βιβλίο προσφορών της ΑΜΚ της AKTOR συμμετείχαν ορισμένοι από τους μεγαλύτερους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων οι BlackRock, Fiera, Blackstone, Norges Bank Investment Management και OMERS, το μεγαλύτερο καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο. Περίπου 400 εκατ. ευρώ των προσφορών προήλθαν από μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (long-only funds), ενώ το υπόλοιπο της ζήτησης προήλθε από hedge funds και ιδιώτες επενδυτές.
Ισχυρή ήταν και η συμμετοχή της ελληνικής επιχειρηματικής και ναυτιλιακής κοινότητας. Ανάμεσα στα ονόματα που τοποθετήθηκαν στην ΑΜΚ της AKTOR βρέθηκαν οι Δημήτρης Μελισσανίδης, Πέτρος Παππάς, Τέλης Μυστακίδης, Πολυχρόνης Συγγελίδης, Νίκος Πατέρας, Μιχάλης Μποδούρογλου, Θοδωρής Κυριάκου και Μάριος Ηλιόπουλος. Η ευρεία συμμετοχή τόσο διεθνών όσο και εγχώριων επενδυτών επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας για τον όμιλο και το αναπτυξιακό του σχέδιο.
Τι ακολουθεί
Με την αποδοχή του ποσού των 650 εκατ. ευρώ από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο όμιλος προχωρά άμεσα στην έκδοση του ομολόγου των 300 εκατ. ευρώ, ολοκληρώνοντας έτσι την κεφαλαιακή βάση που θα απαιτηθεί για τις επενδύσεις των επόμενων ετών. Ο συνδυασμός της ΑΜΚ της AKTOR με το ομόλογο στοχεύει να ελαχιστοποιήσει τον επενδυτικό κίνδυνο και να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση του φιλόδοξου σχεδίου ύψους 3 δισ. ευρώ, με έμφαση στις παραχωρήσεις και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
