Μια σημαντική κίνηση στον χώρο της τεχνολογίας ασφαλείας και της ψηφιακής εκτύπωσης ανακοινώθηκε με την υπογραφή μνημονίου συνεννόησης μεταξύ της Austriacard Holdings και της ιαπωνικής Dai Nippon Printing Co., Ltd. Το μνημόνιο καθορίζει το βασικό πλαίσιο για τη σκοπούμενη προαιρετική δημόσια πρόταση εξαγοράς από πλευράς DNP, καθώς και τη μελλοντική συνεργασία των δύο εταιρειών μετά την ολοκλήρωσή της. Η τιμή που προσφέρει η ιαπωνική εταιρεία ανέρχεται σε 10 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά, απευθυνόμενη προς το σύνολο των μετόχων της Austriacard.
Διαβάστε επίσης: Ανατιμήσεις στα καύσιμα: Η βενζίνη αγγίζει τα 2,10 ευρώ
Τι προβλέπει η πρόταση εξαγοράς
Σύμφωνα με τους όρους του μνημονίου, η Dai Nippon Printing σκοπεύει να υποβάλει επίσημη προαιρετική δημόσια πρόταση προς όλους τους μετόχους της Austriacard Holdings, προσφέροντας 10 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά. Η πρόταση δεν είναι χωρίς προϋποθέσεις: τίθεται ελάχιστο ποσοστό αποδοχής 75%, γεγονός που σημαίνει πως η συμφωνία θα προχωρήσει μόνον εφόσον συγκεντρωθεί επαρκής ανταπόκριση από το μετοχικό κοινό. Παράλληλα, η ολοκλήρωση της πρότασης υπόκειται στις συνήθεις ρυθμιστικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες αποτελούν τυπική προϋπόθεση σε συναλλαγές αυτού του τύπου. Αξίζει να επισημανθεί ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο και το οριστικό πληροφοριακό δελτίο δεν έχει ακόμη εκδοθεί.
Καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της πρότασης είναι η δέσμευση του Νικολάου Λύκου, ο οποίος κατέχει ποσοστό περίπου 74,6% της Austriacard. Ο κ. Λύκος έχει ήδη υπογράψει ανέκκλητη συμφωνία με τη Dai Nippon Printing, δεσμευόμενος να αποδεχθεί την πρόταση για το σύνολο του μετοχικού του ποσοστού. Η κίνηση αυτή είναι κρίσιμη: εφόσον ο βασικός μέτοχος αποδεχθεί την πρόταση, το ελάχιστο όριο αποδοχής του 75% καλύπτεται σχεδόν αυτόματα, δίνοντας πρακτικά τη διασφάλιση που χρειάζεται η ιαπωνική πλευρά για να προχωρήσει η συναλλαγή. Η ύπαρξη τέτοιας δέσμευσης εκ των προτέρων υποδηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αμοιβαίας κατανόησης.
Αντιδράσεις και εκτίμηση των οργάνων διοίκησης
Το Συμβούλιο Διοίκησης και το Εποπτικό Συμβούλιο της Austriacard Holdings τάχθηκαν ανοιχτά υπέρ της κίνησης, εκφράζοντας θετική στάση απέναντι στη σκοπούμενη πρόταση. Τα δύο σώματα ενέκριναν τη σύναψη του μνημονίου συνεννόησης και τόνισαν ότι χαιρετίζουν την πρόθεση της Dai Nippon Printing να προχωρήσει στην υποβολή της δημόσιας πρότασης. Η επίσημη αιτιολογημένη γνώμη τους θα διατυπωθεί αφότου εκδοθεί και εξεταστεί το πληροφοριακό δελτίο, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία για τις δημόσιες προτάσεις. Η ομόφωνη αυτή στάση των διοικητικών οργάνων ενισχύει τις πιθανότητες ομαλής ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
Η Austriacard Holdings είναι ελληνική εταιρεία τεχνολογίας, εισηγμένη στο χρηματιστήριο, που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ασφαλών καρτών, ψηφιακής εκτύπωσης και λύσεων ψηφιακής ταυτότητας. Η Dai Nippon Printing Co., Ltd είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιαπωνικούς ομίλους εκτύπωσης και τεχνολογίας, με παρουσία σε πολλαπλές αγορές παγκοσμίως. Η συνδυαστική παρουσία των δύο εταιρειών στον κλάδο της ασφαλούς εκτύπωσης και της ψηφιακής ταυτότητας δημιουργεί ένα ισχυρό στρατηγικό υπόβαθρο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Το μνημόνιο προβλέπει επίσης τη διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών και μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς.
Τι ακολουθεί στη διαδικασία
Το επόμενο βήμα στη διαδικασία είναι η επίσημη υποβολή της δημόσιας πρότασης από τη Dai Nippon Printing, συνοδευόμενη από το πληροφοριακό δελτίο που θα παρέχει πλήρη στοιχεία για τους υπόλοιπους μετόχους. Μόλις εκδοθεί αυτό το έγγραφο, το Συμβούλιο Διοίκησης και το Εποπτικό Συμβούλιο της Austriacard θα εκδώσουν την επίσημη αιτιολογημένη γνώμη τους, καθοδηγώντας τους μετόχους για την απόφασή τους. Ακολούθως, η συναλλαγή θα πρέπει να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές, διαδικασία που σε συναλλαγές διεθνούς εμβέλειας συνήθως διαρκεί αρκετούς μήνες. Εφόσον πληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις και το ποσοστό αποδοχής υπερβεί το 75%, η Dai Nippon Printing θα αποκτήσει τον έλεγχο της Austriacard Holdings, ολοκληρώνοντας μια από τις σημαντικότερες εταιρικές συναλλαγές στον ελληνικό κλάδο τεχνολογίας.
