Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Aktor ολοκληρώθηκε με άντληση 650 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία αργά την Τετάρτη. Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε προσφορές συνολικού ύψους 650.000.002,50 ευρώ και όρισε την τιμή διάθεσης στα 11,25 ευρώ ανά νέα μετοχή. Η διαδικασία αφορά τον κατασκευαστικό και ενεργειακό όμιλο και εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό του σχέδιο. Η κίνηση αυτή αποτελεί βασικό πυλώνα χρηματοδότησης για τα επόμενα χρόνια.
Δεκάδες εκατομμύρια νέες μετοχές και διεθνείς επενδυτές
Στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου, η Aktor θα εκδώσει 57.777.778 νέες μετοχές, οι οποίες τιμολογήθηκαν με τον ίδιο τρόπο τόσο στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα όσο και στην ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό. Η διαδικασία προσέλκυσε σημαντικούς διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων η BlackRock, η Fiera Capital, η Norges Bank Investment Management, η Blackstone και το καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο OMERS. Παράλληλα, συμμετείχαν και σημαντικοί Έλληνες επενδυτές, με έμφαση σε εκείνους που προέρχονται από τον ναυτιλιακό κλάδο. Η συμμετοχή τόσο μεγάλων διεθνών ονομάτων όσο και εγχώριων επενδυτών από τη ναυτιλία δείχνει το εύρος του ενδιαφέροντος γύρω από τη διαδικασία. Η τιμή των 11,25 ευρώ ανά μετοχή αποτέλεσε το σημείο αναφοράς για το σύνολο της προσφοράς, τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές σκέλος, ενώ το ποσό των 650.000.002,50 ευρώ που ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο αντιστοιχεί στην ακριβή αξία των νέων μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν.
Το επενδυτικό πρόγραμμα των 3 δισ. ευρώ
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του χρηματοδοτικού σχεδίου της Aktor για το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο όμιλος σχεδιάζει επιπλέον την άντληση 300 εκατομμυρίων ευρώ μέσω έκδοσης ομολόγου, χωρίς διαδικασία βιβλίου προσφορών. Ένα τμήμα του επενδυτικού προγράμματος θα χρηματοδοτηθεί μέσω project finance, δηλαδή μέσω χρηματοδότησης συνδεδεμένης με τα ίδια τα έργα. Έτσι, η Aktor συνδυάζει τρεις διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης προκειμένου να καλύψει το σύνολο του επενδυτικού της σχεδίου.
Από το συνολικό επενδυτικό πλάνο των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, περίπου 1,3 δισεκατομμύριο ευρώ θα κατευθυνθούν σε έργα συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και σε παραχωρήσεις. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ θα διατεθεί σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια θα καλύψουν τις άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες του ομίλου. Η κατανομή αυτή δείχνει ότι η Aktor επενδύει παράλληλα τόσο σε υποδομές μεγάλης κλίμακας όσο και σε έργα ενέργειας.
Τι ακολουθεί: ομόλογο και project finance
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ο όμιλος στρέφεται στην έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί χωρίς τη διαδικασία βιβλίου προσφορών. Παράλληλα, τμήμα των έργων του επενδυτικού προγράμματος θα χρηματοδοτηθεί μέσω σχημάτων project finance. Το συνολικό σχέδιο χρηματοδότησης των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να στηρίξει τόσο τα έργα συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και τις παραχωρήσεις όσο και τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Η επιλογή της Aktor να διαμοιράσει την άντληση κεφαλαίων σε τρία χρηματοδοτικά εργαλεία, δηλαδή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στο ομόλογο και στο project finance, φανερώνει τον σχεδιασμό ενός ομίλου που επιδιώκει να καλύψει ένα ιδιαίτερα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα. Η συμμετοχή θεσμικών επενδυτών όπως η Norges Bank Investment Management και η Blackstone, οργανισμών με σημαντική διεθνή παρουσία σε αγορές κεφαλαίων, προσθέτει βάρος στη συνολική εικόνα της διαδικασίας. Το γεγονός ότι η τιμή διάθεσης ήταν κοινή τόσο για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα όσο και για τη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση δείχνει ότι η Aktor επιδίωξε ίση μεταχείριση των επενδυτών, ανεξαρτήτως προέλευσης. Η έκδοση των 57.777.778 νέων μετοχών ολοκληρώνει έτσι μία διαδικασία η οποία, με βάση τα ποσά που ανακοινώθηκαν, καλύπτει πλήρως τον στόχο των 650 εκατομμυρίων ευρώ που είχε θέσει η διοίκηση του ομίλου.
