Η AKTOR ολοκλήρωσε με επιτυχία διεθνή έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία σημείωσε υπερκάλυψη 1,8 φορές και τιμολογήθηκε με τελική απόδοση 7,87%. Η έκδοση του ομολόγου AKTOR έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου και ενισχύει σημαντικά τη χρηματοδοτική του ικανότητα. Το ενδιαφέρον διεθνών θεσμικών επενδυτών για τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας κρίθηκε ισχυρό, όπως καταδεικνύει και το ύψος της υπερκάλυψης.
Λεπτομέρειες της έκδοσης ομολόγου AKTOR
Η νέα έκδοση ομολόγου ακολούθησε την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είχε προσελκύσει προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι δύο αυτές κινήσεις, συνδυαστικά, παρέχουν πλέον στον όμιλο χρηματοδοτική ικανότητα περίπου 950 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό στηρίζει την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της AKTOR, το οποίο ανέρχεται σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ και εκτείνεται έως το 2031.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα καθαρά έσοδα από την έκδοση του ομολόγου θα διοχετευθούν σε γενικούς εταιρικούς σκοπούς, με προτεραιότητα τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών και νέων επενδύσεων. Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης αποδίδεται εν μέρει στην ενημέρωση επενδυτών που πραγματοποίησε η UBS Europe, η οποία λειτούργησε ως κύριος διοργανωτής της συναλλαγής, μέσω σειράς συναντήσεων με επενδυτές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Στρατηγική μετασχηματισμού και επενδυτικό σχέδιο
Ο όμιλος AKTOR επιδιώκει τον μετασχηματισμό του σε έναν ολοκληρωμένο όμιλο υποδομών και ενέργειας με ηγετική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η στρατηγική αυτή εστιάζει σε παραχωρήσεις, έργα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακές υποδομές και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι διεθνείς επενδυτές ανταποκρίθηκαν θετικά στο επιχειρηματικό σχέδιο της AKTOR, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική δημιουργίας σταθερών ταμειακών ροών από παραχωρήσεις, ενεργειακές υποδομές και περιουσιακά στοιχεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η νέα χρηματοδότηση αναμένεται να ενισχύσει την ικανότητα της AKTOR να υλοποιήσει τις προγραμματισμένες επενδύσεις της, αλλά και να προχωρήσει σε στρατηγικές εξαγορές. Η ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε τόσο στην αύξηση κεφαλαίου όσο και στην έκδοση ομολόγου αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των αγορών στο επενδυτικό πλάνο του ομίλου για την επόμενη περίοδο έως το 2031.
Τι ακολουθεί για τον όμιλο AKTOR
Ο όμιλος βρίσκεται ήδη σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τη Motor Oil για την εξαγορά ποσοστού 75% στις εταιρείες HELECTOR και Thalis. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο και, εφόσον προχωρήσει, θα διευρύνει σημαντικά την παρουσία της AKTOR στους τομείς της κυκλικής οικονομίας και της διαχείρισης αποβλήτων. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο του ομίλου για διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του πέρα από τις παραδοσιακές κατασκευές, με στόχο τη δημιουργία πρόσθετων πηγών εσόδων μέσω νέων κλάδων δραστηριότητας.
