Η πώληση Vivartia μπαίνει σε νέα φάση, καθώς το CVC κλιμακώνει τις επαφές του με υποψήφιους επενδυτές για τη μεταβίβαση των συμμετοχών του στον όμιλο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Recipe Unlimited, θυγατρική της καναδικής Fairfax, η μεγαλύτερη εταιρεία εστίασης στον Καναδά, με πάνω από 1.100 εστιατόρια σε περισσότερες από 300 πόλεις. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει οικονομική πρόταση στο τραπέζι, ωστόσο η κινητικότητα γύρω από τη Vivartia έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες.
Τι έγινε: Το ενδιαφέρον της Fairfax για την Evergood
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Fairfax του Πρεμ Γουάτσα έχει εκδηλώσει, μέσω της θυγατρικής της, ενδιαφέρον για τον βραχίονα εστίασης της Vivartia. Το CVC, υπό τον Άλεξ Φωτακίδη, συζητά την απόκτηση της Evergood, του ομίλου εστίασης που αναπτύσσει τις αλυσίδες Goody’s Burger House, Everest, Flocafé, La Pasteria και Jackaroo. Η Evergood καταγράφει πωλήσεις γύρω στα 300 εκατομμύρια ευρώ, μέγεθος που την καθιστά ελκυστικό στόχο για έναν όμιλο με τόσο εκτεταμένο δίκτυο εστίασης στη Βόρεια Αμερική.
Τη διαδικασία έχει αναλάβει να τρέξει η Deloitte, η οποία ενεργεί ως σύμβουλος της Vivartia. Μετά τα due diligence που ολοκληρώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, αναμένεται να φανεί εάν θα υπάρξει τελικά συγκεκριμένη οικονομική πρόταση από την πλευρά της Fairfax. Προς το παρόν, όπως αναφέρουν πηγές μέσα στον όμιλο, δεν υπάρχει καμία οικονομική προσφορά επί τραπέζης, γεγονός που δείχνει ότι η διαπραγμάτευση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.
Πλαίσιο: Η πορεία της Fairfax στην Ελλάδα
Ο Πρεμ Γουάτσα ανήκει στους λίγους ξένους επενδυτές που τόλμησαν να μπουν στην ελληνική αγορά την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης και των capital controls, όταν η Ελλάδα θεωρούνταν το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης. Η στρατηγική αυτή φαίνεται πως τον έχει ήδη ανταμείψει, καθώς η Fairfax απολαμβάνει σημαντικές υπεραξίες από τις τοποθετήσεις της και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ετοιμάζεται για νέες εξαγορές. Ο καναδικός όμιλος έχει ήδη επενδύσει σε εταιρείες όπως η Eurobank, η Grivalia και η Metlen, ενώ σχετικά πρόσφατα αποεπένδυσε από την Eurolife και την Praktiker Hellas.
Παράλληλα, η ενδεχόμενη συμφωνία για την Evergood εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αποεπένδυσης του CVC από τη Vivartia, την οποία είχε αποκτήσει από τη MIG στα τέλη του 2020, σε συναλλαγή που αποτιμούσε τότε τον όμιλο σε περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Το CVC έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά μεταβιβάσεων: την Μπάρμπα Στάθης στην Ideal Holdings του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου και τη Δωδώνη στην Ελληνικά Γαλακτοκομεία, εταιρεία της οικογένειας Σαράντη. Στο χαρτοφυλάκιο του CVC θα παραμείνουν προς το παρόν η ΔΕΛΤΑ και ο κλάδος κατεψυγμένης ζύμης.
Τι ακολουθεί
Εάν η διαδικασία τελεσφορήσει και οι δύο πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία, το CVC θα βρεθεί στην τελική ευθεία για πλήρη αποεπένδυση από τη Vivartia. Η ολοκλήρωση της πώλησης Vivartia προς την Fairfax θα σηματοδοτούσε το κλείσιμο ενός κύκλου πέντε περίπου ετών για το CVC στον όμιλο, ωστόσο όλα παραμένουν ανοιχτά μέχρι να διαμορφωθεί συγκεκριμένη οικονομική πρόταση από την καναδική πλευρά.
