ΜΕΤΚΑ: Δημόσια εγγραφή στο Euronext για 250 εκατ. ευρώ

Σε έναν από τους σημαντικότερους χρηματιστηριακούς σταθμούς της περιόδου προχωρά ο όμιλος METLEN, δρομολογώντας τη δημόσια εγγραφή των μετοχών της θυγατρικής του ΜΕΤΚΑ στον τομέα υποδομών και παραχωρήσεων. Η εταιρεία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στη Euronext Athens, με τη διαδικασία να κινείται μέσα στο δεύτερο μισό του Νοεμβρίου. Στόχος της αρχικής δημόσιας προσφοράς είναι η άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Πρόκειται για την επιστροφή ενός ιστορικού ονόματος στο ελληνικό ταμπλό, οκτώ χρόνια μετά την αποχώρησή του.

Δύο σκέλη και προορισμός στα έργα ΣΔΙΤ

Η σχεδιαζόμενη συναλλαγή διαρθρώνεται σε δύο διακριτά σκέλη. Το πρώτο αφορά την έκδοση νέων κοινών μετοχών μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης του υφιστάμενου μετόχου, από την οποία η ΜΕΤΚΑ αναμένει να αντλήσει τα περίπου 250 εκατ. ευρώ. Το δεύτερο σκέλος περιλαμβάνει τη διάθεση υφιστάμενων μετοχών από τη METLEN AE, από τη διάθεση των οποίων η θυγατρική δεν θα εισπράξει έσοδα, καθώς τα σχετικά ποσά θα κατευθυνθούν στη μητρική εταιρεία.

Η προσφορά θα απευθύνεται σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα, μέσω δημόσιας προσφοράς, καθώς και σε επιλέξιμους θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Τα καθαρά έσοδα από τις νέες μετοχές θα κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα σε νέες επενδύσεις σε έργα Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και παραχωρήσεων, υποστηρίζοντας την αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας.

Μέρος των κεφαλαίων θα ενισχύσει επίσης τη χρηματοοικονομική ευελιξία της ΜΕΤΚΑ, επιτρέποντάς της να αξιοποιήσει επιλεγμένες ευκαιρίες σε συναφείς δραστηριότητες, όπως ο τομέας των ακινήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, η διοίκηση επιδιώκει να διατηρήσει επαρκή ρευστότητα για την απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει. Μετά την ολοκλήρωση της συνδυασμένης προσφοράς, η METLEN αναμένεται να διατηρήσει τον έμμεσο πλειοψηφικό έλεγχο της εταιρείας.

Από τα 364 εκατ. στα 869 εκατ. και η επιστροφή στο ταμπλό

Η εταιρεία παρουσιάζει έντονη αναπτυξιακή δυναμική, με τα έσοδα του ομίλου να έχουν εκτοξευθεί από 364 εκατομμύρια ευρώ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, σε 869 εκατομμύρια ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026. Με ανεκτέλεστο υπόλοιπο κατασκευαστικών συμβάσεων ύψους περίπου 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, η ΜΕΤΚΑ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους τέσσερις μεγαλύτερους ομίλους υποδομών και παραχωρήσεων της ελληνικής αγοράς.

Σύμφωνα με στελέχη της διοίκησης, η στόχευση για τα επόμενα χρόνια επικεντρώνεται στην περαιτέρω μεγέθυνση στους τομείς των παραχωρήσεων και των έργων ΣΔΙΤ, στην επέκταση της παρουσίας της στις αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης, ιδίως εκεί όπου δραστηριοποιείται ήδη ο όμιλος METLEN, καθώς και στην αγορά ακινήτων. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία είχε αποχωρήσει από το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 7 Ιουλίου 2017, όταν έπαυσε η διαπραγμάτευση της μετοχής της λόγω της απορρόφησής της από τη Μυτιληναίος.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, υπογράμμισε ότι η νέα φάση ανάπτυξης στηρίζεται στην εμπειρία, τη δυναμική και την επιχειρηματική κουλτούρα του ομίλου. Όπως σημείωσε, η κίνηση δεν αποτελεί διαχωρισμό της εταιρείας από τη METLEN, αλλά φυσική εξέλιξη του επιχειρηματικού μοντέλου που ακολουθεί ο όμιλος. «Η METKA δημιουργήθηκε με θεμέλια τη δύναμη, την εμπειρία και την κουλτούρα αριστείας της METLEN. Το επόμενο στάδιο της ανάπτυξής της απαιτεί μια διακριτή ταυτότητα, σαφή υπευθυνότητα και την οικονομική αυτονομία», ανέφερε χαρακτηριστικά.