Η βιομηχανία ElvalHalcor ξεκίνησε σήμερα, 14 Ιουλίου 2026, τη διαδικασία της συνδυασμένης προσφοράς στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την άντληση ακαθάριστων κεφαλαίων περίπου 250 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία θα διαρκέσει έως τις 16 Ιουλίου, στις 16:00 ώρα Ελλάδας. Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση του πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας για την περίοδο 2026-2030 και στις επενδυτικές της προτεραιότητες.
Τι περιλαμβάνει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Η ElvalHalcor ανακοίνωσε τη διενέργεια συνδυασμένης προσφοράς έως 75.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η καθεμία. Η μέγιστη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 4,86 ευρώ ανά νέα μετοχή, με στόχο η εταιρεία να αντλήσει ακαθάριστα έσοδα ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω δύο παράλληλων σκελών: στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, και εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών.
Η αρχική κατανομή των νέων μετοχών της Συνδυασμένης Προσφοράς έχει οριστεί ως εξής: το 20% θα διατεθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, ενώ το υπόλοιπο 80% θα κατανεμηθεί στην Ιδιωτική Τοποθέτηση. Η περίοδος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς ορίστηκε σε τρεις εργάσιμες ημέρες, από τις 14 Ιουλίου 2026 έως τις 16 Ιουλίου 2026, ώρα λήξης 16:00. Την ίδια ακριβώς χρονική περίοδο θα διεξαχθεί και η Ιδιωτική Τοποθέτηση, καθώς οι δύο διαδικασίες τρέχουν παράλληλα.
Προτεραιότητα σε υφιστάμενους μετόχους και επόμενα βήματα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη για τους κατόχους υφιστάμενων μετοχών της ElvalHalcor. Όσοι κατείχαν μετοχές κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης στη Euronext Athens στις 13 Ιουλίου 2026 και συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται κατά προτεραιότητα κατανομή των νέων μετοχών. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε τέτοιος επενδυτής θα έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο στο ίδιο επίπεδο που είχε πριν από την αύξηση, αποφεύγοντας τη σημαντική αραίωση της θέσης του.
Όσον αφορά τα επόμενα στάδια της διαδικασίας, η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, καθώς και ο τελικός αριθμός μετοχών που θα εκδοθούν, δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Αυτά τα στοιχεία θα καθοριστούν από την εταιρεία με μεταγενέστερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από διαβούλευση με τους Γενικούς Συντονιστές της έκδοσης. Η οριστικοποίηση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διεθνούς βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση που θα καταγραφεί σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, δηλαδή τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.
Η κίνηση της ElvalHalcor εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ενίσχυσης της κεφαλαιακής της βάσης, με ορίζοντα την επόμενη πενταετία. Η άντληση κεφαλαίων ύψους 250 εκατ. ευρώ αναμένεται να στηρίξει τις επενδυτικές προτεραιότητες της βιομηχανίας, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της στην ελληνική κεφαλαιαγορά καθώς η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώνεται μέσα σε μόλις τρεις εργάσιμες ημέρες.
