Η ναυτιλιακή εταιρεία Seanergy Maritime Holdings άντλησε 100 εκατομμύρια ευρώ μέσω ομολογιακού δανείου στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens), με την έκδοση να καλύπτεται πάνω από δύο φορές. Η ανακοίνωση έγινε την Τρίτη από τους αναδόχους της έκδοσης. Η εισηγμένη στο Nasdaq εταιρεία, υπό τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Σταμάτη Τσαντάνη, κατέγραψε επενδυτικό ενδιαφέρον που ξεπέρασε σημαντικά τον αρχικό στόχο. Το ομολογιακό δάνειο Seanergy θεωρείται από τα πιο πετυχημένα της χρονιάς στην ελληνική αγορά κεφαλαίων.
Διαβάστε επίσης: Ο Ράμα υπερασπίζεται τα 4 εκατ. για τη συναυλία Κάνιε Γουέστ
Η ζήτηση και οι όροι του ομολόγου
Σύμφωνα με τους αναδόχους, η επενδυτική ζήτηση για το ομολογιακό δάνειο Seanergy έφτασε τα 202,8 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 2,03 φορές το ποσό που είχε τεθεί ως στόχος. Συνολικά διατέθηκαν 100.000 άυλες, μη εξασφαλισμένες ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία, ώστε να καλυφθεί πλήρως το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση και το ετήσιο επιτόκιο (κουπόνι) των ομολογιών καθορίστηκαν στο 4,9%.
Στην κατανομή των τίτλων, το μεγαλύτερο μερίδιο κατευθύνθηκε προς τους ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι έλαβαν 92.000 ομολογίες, δηλαδή το 92% της συνολικής έκδοσης. Οι θεσμικοί επενδυτές, από την πλευρά τους, έλαβαν τις υπόλοιπες 8.000 ομολογίες, που αντιστοιχούν στο 8% του συνόλου. Η ισχυρή συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών καταδεικνύει το ενδιαφέρον της εγχώριας αγοράς για ναυτιλιακούς τίτλους σταθερού εισοδήματος.
Ο στόλος και το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας
Η Seanergy διαχειρίζεται σήμερα έναν στόλο 19 πλοίων ξηρού φορτίου υψηλών προδιαγραφών, ο οποίος αποτελείται από 17 πλοία τύπου Capesize και δύο πλοία τύπου Newcastlemax, εξοπλισμένα με τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας. Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί ένα φιλόδοξο ναυπηγικό πρόγραμμα αξίας περίπου 460 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει έξι νεότευκτα πλοία τύπου Capesize και Newcastlemax, με συνολική μεταφορική ικανότητα 3,5 εκατομμύρια dwt.
Τα νέα αυτά πλοία θα είναι εξοπλισμένα με συστήματα καθαρισμού καυσαερίων, γνωστά ως scrubbers, στοιχείο που ενισχύει την περιβαλλοντική τους απόδοση. Σύμφωνα με την εταιρεία, ο στόλος της απασχολείται μέσω ναυλώσεων χρόνου (period charters) που συνδέονται με δείκτες της αγοράς, γεγονός που προσφέρει ευελιξία στην εκμετάλλευση των πλοίων ανάλογα με τις συνθήκες της ναυλαγοράς.
Εταιρική διακυβέρνηση και στρατηγική
Η Seanergy ανέφερε ότι διατηρεί ένα πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης εστιασμένο στη διαφάνεια, καθώς και στην τήρηση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διοικητικών κριτηρίων, γνωστών διεθνώς ως πρότυπα ESG. Η επιτυχής ολοκλήρωση του ομολογιακού δανείου έρχεται να ενισχύσει την κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επέκτασης και ανανέωσης του στόλου της. Η υπερκάλυψη της έκδοσης κατά περισσότερο από δύο φορές αποτελεί ένδειξη της εμπιστοσύνης των επενδυτών προς τη ναυτιλιακή εταιρεία και τη στρατηγική της για τα επόμενα χρόνια.
